Для определения уровня концентрации рынка товаров важно правильно определить показатели размера организации и границы рынка, которые характеризуются особенностями продукции, а также временным и географическим фактором. Основными конкретными показателями (индексами), определяющими уровень концентрации рынка товаров разных организаций, являются:
Показатель пороговых долей (удельных весов) рынка;
Индекс концентрации;
Индекс Линда;
Индекс Херфиндаля-Хиршмана.
Показатель пороговых долей рынка характеризует размер крупнейших организаций действующих на рынке и служит для определения уровня концентрации рынка. В соответствии с Федеральным законом от 01.01.01г. «О защите конкуренции» доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта , доля которого на рынке определенного товара превышает 50% или доля которого составляет 50%, но его доминирующее положение установлено антимонопольным органом.
Доминирующие организации:
Затрудняют доступ на рынок другим участникам;
Изымают продукцию из обращения при наличии на нее спроса путем умышленного сокращения объема производства с целью создания искусственного дефицита;
Необоснованно повышают (понижают) действующие цены на продукцию, пользующуюся спросом и т. д.
Определенный рынок для поддержания нормальной рыночной конкуренции считается безопасным, когда на рынке конкретного товара имеется:
10 организаций и более;
Одна организация не занимает более 35% рынка;
Две организации не занимают более 44 % рынка;
Три организации не занимают более 54 % рынка;
Четыре организации не занимают более 64 % рынка.
Таким образом, в этом случае указанные рынки считаются неконцентрированным и они являются конкурентными.
Индекс концентрации (concentration ratio ) CR показывает долю нескольких (трех, пяти, десяти и т. п.) наиболее крупных организаций в общем объеме рынка товаров в процентах. Рассчитывается как сумма рыночных долей наиболее крупных организаций, осуществляющих свою деятельность на определенном рынке.
Согласно практическим данным, наиболее достоверна общая оценка состояния рыночной концентрации товаров, осуществляемая по количественным значениям индексов концентрации для трех наиболее крупных организаций (формула 1.3):
https://pandia.ru/text/78/089/images/image015_34.gif" width="16" height="24">- доля крупнейшей организаций в отрасли в %.
Индекс концентрации организации может колебаться в следующих пределах: 
. Если , то концентрация считается нормальной, а рынок товаров – конкурентным; если , то концентрация достигает средней степени, а при Показатель концентрации" href="/text/category/pokazatelmz_kontcentratcii/" rel="bookmark">показателями концентрации .
Индекс Линда https://pandia.ru/text/78/089/images/image022_17.gif" width="28" height="21"> крупнейших организаций и ориентируется на учет различий в «ядре» рынка. Для двух наиболее крупных организаций индекс Линда равен процентному отношению их рыночных долей (формула 1.4):
https://pandia.ru/text/78/089/images/image015_34.gif" width="16" height="24">- доля организации в отрасли, в %.
Для трех наиболее крупных организаций индекс Линда определяется (формула 1.5):
https://pandia.ru/text/78/089/images/image026_15.gif" width="439" height="51 src="> (ф. 1.6)
Индекс Линда используется для определения «границы» олигополии, следующим образом: индекс рассчитывается для и https://pandia.ru/text/78/089/images/image029_13.gif" width="31" height="24">не станет больше , то есть не будет получено первое нарушение непрерывности показателя ..gif" width="35" height="24"> В случае намерения слияния организаций государственные органы могут дать соответствующее разрешение, если индекс Линда будет находиться, как правило, в следующих пределах: 
Индекс Херфиндаля - Хиршмана характеризует распределение «рыночной власти» между всеми субъектами данного рынка. Рассчитывается как сумма квадратов рыночных долей (в процентах) всех субъектов рынка в общем его объеме (формула 1.7):
https://pandia.ru/text/78/089/images/image015_34.gif" width="16" height="24">- доля организации в отрасли, в %;
https://pandia.ru/text/78/089/images/image037_7.gif" width="45" height="19">).
Максимальное значение соответствует ситуации, когда рынок полностью монополизирован одной организацией. В этом случае очевидно:
Если число организаций больше единицы, то может принимать различные значения в зависимости от распределения рыночных долей. Если - рынок считается неконцентрированным и слияние беспрепятственно допускается. Если - рынок умеренно концентрированный, однако уровень выше 1400 может потребовать дополнительной проверки в целях разрешения слияния организаций. Если же - рынок высококонцентрированный. В этом случае слияние организаций разрешается лишь при увеличении индекса Херфиндаля-Хиршмана менее чем на 50 пунктов (в результате слияния); если индекс увеличивается от 50 до 100 пунктов – назначается дополнительная проверка, если более 100 – слияние запрещается.
В отечественной практике оценка состояния концентрации на товарных рынках определяется по значениям индекса концентрации для трех крупнейших организаций и Херфиндаля-Хиршмана.
При https://pandia.ru/text/78/089/images/image044_9.gif" width="83" height="19 src="> концентрация считается нормальной, при - средняя степень концентрации, при - достигается высокая степень концентрации.
1.4. Примеры определения уровня отраслевой концентрации
Таблица 1.4.
Определите, возможно ли со стороны государственных органов разрешение на слияние 1, 2 и 3 организации, если их доли в общем объеме продаж составят соответственно 35%, 22% и 25%. При этом следует иметь в виду, что объединение разрешается если индекс Линда не превышает 200%.
Решение.
1. Рассчитываем индекс концентрации для трех наиболее крупных организаций в общем объеме рынка:
CR = 18 + 14 + 10 = 42 %
Вывод: индекс концентрации, равный 42% в общем объеме рынка, показывает, что последний характеризуется умеренной степенью концентрации и его можно рассматривать как конкурентный рынок.
2. Определяем общий индекс Линда для трех наиболее крупных организаций:
Вывод : индекс Линда находится в пределах 120 % < Ил < 200 %, то есть отмечается нормальная концентрация рынка.
3. Рассчитаем индекс Линда при доле 1-ой организации, равной 36 % в общем объеме продаж:
Вывод : слияние 1-й организации не разрешается со стороны государственных органов
4. Определяем индекс Линда при доле 2-й организации, равной 22 % в общем объеме продаж:
Вывод : слияние (объединение) 2-й организации разрешается со стороны государственных органов.
5. Рассчитаем индекс Линда при доле 3-й организации равной 25% в общем объеме продаж:
Вывод : слияние 3-й организации разрешается со стороны государственных органов.
3) слияние (объединение) отдельных организаций разрешается при условии, если общие значения индекса Херфиндаля-Хиршмана не превышает 1800 ед. (то есть общей суммы квадратов удельных весов всей продаваемой продукции).
Решение .
1..gif" width="628" height="45 src="> 2. Если 1-я и 3-я организации пожелают объединиться, то удельный вес продаваемой ими продукции на рынке составит 35%, при этом вновь рассчитываем индекс https://pandia.ru/text/78/089/images/image055_10.gif" width="551" height="46 src=">
Индекс https://pandia.ru/text/78/089/images/image056_10.gif" width="131" height="19">, то слияние указанным организациям со стороны государственных органов не разрешается.
3. Если 4-я и 6-я организации пожелают объединиться, то удельный вес продаваемой ими продукции на рынке составит 18 %, при этом вновь рассчитаем :
https://pandia.ru/text/78/089/images/image039_8.gif" width="36 height=17" height="17">) показывает, что этот рынок является умеренно концентрированным.
Вывод: поскольку , то слияние указанным организациям со стороны государственных органов разрешается.
1.5. Задания для самостоятельной работы
Задание 1. Объемы продаж организаций отрасли равны соответственно 40, 30, 10, 20, 50, 70.
Задание 2. Объемы продаж организаций отрасли равны соответственно 20, 80, 90, 40, 60, 30.
1). Определите долю концентрации.
2). Определите индекс Херфиндела-Хиршмана.
Глава 2. Система цен в экономике
Действующие в экономике цены образуют единую систему и находятся во взаимосвязи и взаимодействии, что отражено на рисунке 2.1. Каждый блок цен и каждая отдельная цена, являясь частью общей системы цен, несет строго определенную экономическую нагрузку. Изменение уровня, структуры одного вида цен влечет за собой изменение других видов цен.
Признаки классификации по:
Вид цены, в т. ч:
(характеру обслуживаемого оборота) оптовые (отпускные) закупочные (оптового посредника) розничные государственному воздействию свободные регулируемые виду товара цены товаров способу фиксации подвижные скользящие способу получения информации публикуемые расчетные фактору времени сопоставимые видам рынков цены товарных аукционов цены торгов территории действия единые по стране региональные (поясные, зональные, местные) трансфертные
0 " style="border-collapse:collapse;border:none">
2.2. Характеристика цен по стадиям движения товара
По стадиям движения товара от производителя к конечному потребителю можно выделить следующие виды цен: оптовые (отпускные), закупочные (оптового посредника), розничные. Структура оптовой отпускной цены организации представлена в таблице 2.2.
Таблица 2.2
Структура оптовой отпускной цены организации
Расходы, связанные с производством и реализацией | Прибыль предприятия изготовителя | Акциз (по подакцизным товарам) | |
Оптовая цена предприятия без НДС (цена производителя) | |||
Отпускная цена предприятия без НДС |
Индекс Херфиндаля-Хиршмана представляет собой один из основных индикаторов, с помощью которого можно различить рынки чистой монополии, олигополии, монополисткой и совершенной конкуренций. Он показывает, какое количество компаний представлены в конкретном рыночном сегменте, какова доля выпускаемой ими продукции.
Формула для определения индекса
Формула индекса Херфиндаля-Хиршмана имеет следующий вид: HHI=S 1 2 +S 2 2 +…+S n 2 ,
где S 1 2 и S 2 2 — это возведённая в квадрат процентная доля товаров и услуг компании в определённой отрасли. Эта часть определяется как отношение продаж производителя на рынке ко всему объёму товаров или услуг в этой отрасли. Полученная величина должна находиться в диапазоне между 1 и 10000. Показатель в 10000 означает полную монополизацию сектора экономики одной компанией.
Индекс Херфиндаля-Хиршмана показывает уровень концентрации в отрасли. Необходимо отметить, что этот параметр тесно связан с коэффициентом монополизма власти Лернера. Кроме того, следует подчеркнуть, что HHI представляет собой эффективный индикатор изменения рыночной доли той или иной компании. Также он способен косвенно указывать на размер экономической прибыли, получаемой благодаря использованию монопольной власти.
Приведённая формула даёт возможность размежевать влияние на HHI количества компаний в отрасли и разделение рынка между ними. При условии, что все производители контролируют одинаковые части отрасли, показатель разброса будет равен нулю. Тогда значение HHI имеет обратно пропорциональную связь с числом представленных на рынке компаний. В то же время при фиксированном количестве производителей HHI увеличивается при росте разницы между частями фирм в отрасли.
Использование индекса
Как уже было сказано, индекс Херфиндаля-Хиршмана указывает на уровень сектора экономики. Он широко используется министерством юстиции США для анализа готовящихся сделок по слиянию. Кроме того, с 1982 года HHI является базовым параметром, который используется в Америке для реализации государством антимонопольной политики. Фундаментальным достоинством индекса является способность наглядно демонстрировать перераспределение частей отрасли между разными компаниями.
Индекс Херфиндаля-Хиршмана как способ борьбы с монополиями
При анализе индекса оценивается уровень концентрации в отрасли. На практике это означает, что, чем ближе рынок к монополии, тем ниже уровень конкуренции и выше концентрация. Приведём пример. Если отрасль целиком занимает одна компания, то HHI будет равен 10000, так как эта фирма имеет стопроцентную долю на рынке. В данном случае, очевидно, речь идёт о монополии.
С другой стороны, если в конкретной отрасли представлена тысяча компаний, рыночная доля каждой из которых стремится к нулю, то индекс также будет равняться близкому к нулю значению. Это, в свою очередь, указывает на существование в отрасли практически совершенной конкуренции. В соответствии с методикой, применяемой в Министерстве юстиции США, отрасль с индексом Херфиндаля-Хиршмана меньше 1000 считается конкурентной. Если значение HHI находится в диапазоне между 1000 и 1800, то рынок в меру сосредоточенный. Показатель, превышающий 1800, свидетельствует о высокой концентрации в секторе экономики.
HHI и коэффициент Лернера
HHI и коэффициент Лернера взаимосвязаны, так как последний представляет собой отношение индекса Херфиндаля-Хиршмана и значения эластичности спроса. Однако у этой формулы есть один недостаток. Для того чтобы точно вычислить HHI, необходимо знать части на рынке всех производителей конкретного товара или услуги. А это, в свою очередь, не всегда представляется возможным из-за их большого количества.
Индекс Херфиндаля-Хиршмана (Herfindal-Hirshman index) определяется как сумма квадратов долей всех фирм, действующих на рынке:
HHI = SY 2 i , i=1,..п.
Индекс принимает значения от 0 (в идеальном случае совершенной конкуренции, когда на рынке бесконечно много продавцов, каждый из которых контролирует ничтожную долю рынка) до 1 (когда на рынке действует только одна фирма, производящая 100% выпуска). Если считать рыночные доли в процентах, индекс будет принимать значения от 0 до 10 000. Чем больше значение индекса, тем выше концентрация продавцов на рынке.
Начиная с 1982 г. индекс Херфиндаля-Хиршмана служит основным ориентиром при осуществлении антимонопольной политики США. Его основное преимущество - способность чутко реагировать на перераспределение долей между фирмами, действующими на рынке. Табл. 3 показывает, как меняется значение индекса Херфиндаля- Хиршмана при увеличении доли крупнейшей фирмы на рынке. Если доли всех фирм одинаковы, то HHI = 1/п.
Рост доли крупнейшей фирмы на рынке, например с 40 до 70%, вызывает повышение значения индекса Херфиндаля-Хиршмана гораздо более существенное, нежели с 1 до 30% (0.16-0.49 против 0.0001-0.09, на 33%-ных пункта против 8.99). Этот рост адекватно отражает усиление монопольной власти, когда крупная фирма захватывает всё большую долю рынка. Индекс Херфиндаля- Хиршмана предоставляет информацию о сравнительных возможностях фирм влиять на рынок в условиях разных рыночных структур. Рыночная власть доминирующей фирмы в конкурентном окружении, контролирующей 50% рынка, сопоставима с рыночной властью каждого из четырех продавцов-олигополистов. Точно так же в среднем каждый из дуополистов, контролирующих рынок, будет обладать приблизительно теми же возможностями влиять на рыночную цену, что и доминирующая фирма, контролирующая 70% рынка.
Таблица 3. Зависимость индекса Херфннда-
ля-Хиршмана от рыночной доли домини-
руемой фирмы.
Значение индекса Херфиндаля-Хиршмана прямо связано с показателем дисперсии долей фирм на
рынке, так что:
HHI =ns 2 + 1
где n - число фирм на рынке; s 2 - показатель дисперсии долей фирмы на рынке, равный s 2 = S i=1 (Y i -Y) 2 /n; причем Y - средняя доля фирмы на рынке, равная 1/n
Приведенная формула позволяет нам разграничить влияние на индекс Херфиндаля-Хиршмана числа фирм на рынке и распределения рынка между ними. Если все фирмы на рынке контролируют одинаковую долю, показатель дисперсии равен нулю и значение индекса Херфиндаля-Хиршмана обратно пропорционально числу фирм на рынке. При неизменном числе фирм на рынке чем больше различаются их доли, тем выше значение индекса.
Индекс Херфиндаля-Хиршмана благодаря чувствительности к изменению рыночной доли фирмы приобретает способность косвенно свидетельствовать о величине экономической прибыли, полученной в результате осуществления монопольной власти. Ниже мы покажем связь значения индекса с показателем монопольной власти Лернера.
Для анализа конкурентной среды отрасли существует достаточно простой показатель — индекс Герфиндаля-Гиршмана или проще - индекс Герфиндаля. Значение индекса концентрации Герфиндаля показывает уровень монополизации отрасли
. В стратегическом маркетинге индекс Герфиндаля является одним из ключевых показателей при оценке привлекательности рыночного сегмента или отрасли на этапе анализа рыночных альтернатив развития предприятия. Чем выше показателя индекса, тем сложнее и дороже предприятию выйти на рынок
, а чем ниже значение индекса, тем проще выйти на рынок, но и сложнее укрепиться на нем
. Единая формула для всех отраслей и единая методология расчета позволяют определить степень конкуренции на рынке не опираясь на оценочные суждения людей. Благодаря индексу можно ранжировать отрасли по уровню конкуренции
от минимума к максимуму используя цифры, а не интуитивные оценки менеджеров вроде маленькая конкуренция, сильная или тяжелая. Маленькая относительно чего? Тяжелая в сравнении с чем? Каждый маркетолог ответит на последние два вопроса по-разному, потому что у них разный опыт, образование и подход к развитию бизнеса. Индекс Герфиндаля приводит все к единому знаменателю. Удобно? Безусловно.
Применение индекса Герфиндаля
В США с 1982 г. индекс Герфиндаля обязательно определяется при оценке сделок M&A в рамках «антитрестовского» законодательства (это утверждено законом). ФАС РФ никто не обязывает рассчитывать индекс Герфиндаля для оценки степени монополизации отрасли. Но не исключено, что в ФАС все же это делают, дополняя индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана другими маркетинговыми показателями.
Средний и крупный бизнес применяют индекс Герфиндаля (вместе с другими рыночными показателями) для определения привлекательности отраслей для инвестирования, диверсификации бизнеса и выбора базовой конкурентной стратегии .
Расчет индекса Герфиндаля
Расчет индекса Герфиндаля-Гиршмана "относительно" прост. Относительно, потому что для расчета индекса надо знать долю рынка каждой компании отрасли . Практикующие маркетологи знают, что не по всем компаниям отрасли возможно получить необходимую информацию. Опыт математического моделирования компании Simple Analytics показывает, что не следует гнаться за большим числом компаний для определения индекса концентрации Герфиндаля. Формула будет корректно работать, если в нее внести только данные по крупным публичным компаниям . Все остальные компании можно отнести в раздел "прочие", т.к. рыночная доля каждой из них вряд ли превысит 3%. Согласно формуле, эти компании не смогут значительно повлиять на итоговый результат индекса Герфиндаля. Не стоит "загоняться" по цифрам. Имеющиеся в открытом доступе данные покажут тренд и позволят оценить, на каком рынке вы работаете. А это внесет коррективы в конкурентную стратегию предприятия.
Формула индекса Герфиндаля
G = (q 1) 2 + (q 2) 2 + (q 3) 2 + ... + (q n) 2 , где
- G — значение индекса Герфиндаля;
- q — доля компании на рынке в процентах;
- 1, 2, 3 ... n - количество компаний.
Интерпретация результатов расчета индекса Герфиндаля-Гиршмана
- значение индекса Герфиндаля меньше 400 говорит о том, что на рынке (в отрасли) преобладает свободная конкуренция (очень много конкурирующих друг с другом компаний).
- значение индекса в диапазоне от 400 до 1000 говорит о монополистической конкуренции (10-20 предприятий).
- значение индекса в диапазоне от 1000 до 3000 — на рынке (в отрасли) преобладает олигополистическая конкуренция (5-7 компаний).
- значение индекса более 3000 — на рынке царит монополия или монопольная конкуренция (1-2 организации).
Пример расчета индекса Герфиндаля
Результаты маркетинговых исследований компании Симпл-Аналитикс показывают, что в большинстве своем российский рынок представляет собой рынок олигополий (подробнее: индекс Герфиндаля для промышленных рынков России : прогноз до 2020 года ). Почти в каждой из отраслей существует не более 5-10 крупных компаний, которые и делят между собой рынок. Это значит, что они вполне могут диктовать свои условия рынку, пусть и не явно.
Следует помнить, что результаты расчетов индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана ничего не говорят о поведении конкурентов, их конкурентных стратегиях и факторах конкурентоспособности. Расчет индекса не заменит полноценное маркетинговое исследование конкурентов.
Стратегическое заключение
Если Вы работаете над стратегией развития предприятия или Вам необходимо выполнить анализ внешней среды компании или сравнить привлекательность рынка по разным отраслям экономики, или провести анализ конкурентной среды, - обязательно делайте расчет индекса Герфиндаля-Гиршмана . Это убережет Вас от необъективных оценочных суждений и обеспечит достоверной и сопоставимой для сравнения маркетинговой информацией о конкуренции в отрасли.
Важно! Знание индекса Герфиндаля не позволит повысить операционную эффективность бизнеса, - знание индекса поможет в выборе рыночных ниш для диверсификации или оптимизации бизнеса и определении базовой конкурентной стратегии.
P.S.
Результат расчета индекса Герфиндаля-Гиршмана хорошо дополняет коэффициент концентрации конкуренции.
Для оценки монопольной власти также используют показатель, определяющий степень концентрации рынка на основе индекса Херфиндаля - Хиршмана (I HН ) . При его расчете используют данные об удельном весе продукции предприятия в отрасли. Предполагается, что чем больше удельный вес продукции предприятия в отрасли, тем больше потенциальные возможности для возникновения монополии. При расчете индекса все предприятия ранжируются по удельному весу от наибольшего до наименьшего:
I HH - индекс Херфиндаля - Хиршмана;
S 1 - удельный вес самого крупного предприятия;
S 2 - удельный вес следующего по величине предприятия;
S n - удельный вес наименьшего предприятия.
Если в отрасли функционирует лишь одно предприятие, то S 1 = 100 %, а I HH = 10 000. Если в отрасли 100 одинаковых предприятий, то S = 1 %, а I HH = 100.
Высоко монополизированной считается отрасль, в которой индекс Херфиндаля - Хиршмана превышает 1800.
16. Неравенство в распределении доходов, кривая Лоренца, коэффициент Джинни. (Россия, Германия, Америка, Япония, Китай, Куба, Корея в табл. Виде по годам)
Для измерения фактического распределения доходов используют «кривую Лоренца» и «коэффициент Джини», показывающие, какая доля совокупного дохода приходится на определенную группу населения, что позволяет судить об уровне экономического неравенства в данной стране.
Макс Лоренц - американский экономист-статистик (1876 - 1959). Модель называют «Лук Лоренца», поскольку два графика (биссектриса угла и кривая) вместе похожи на лук с тетивой.
Кривая Лоренца
Для построения «Кривой Лоренца» на обе оси координат наносят процентную масштабную шкалу (от 0 до 100 %). По горизонтали отложены процентные группы населения, а по вертикали - проценты дохода, получаемые ими.
Если бы все группы населения получали одинаковые доходы, то это показала бы линия ОЕ (биссектриса угла) - диагональ, называемая «линией равномерного распределения». Неравномерное распределение показано «линией Лоренца», отклонение которой от диагонали и характеризует степень неравномерности (см. рис.10.). Таким образом, чем туже натянута тетива Лука Лоренца, тем больше неравенство.
Для расчета конкретного уровня неравенства» поступают так: площадь, образованную тетивой и луком, относят к площади треугольника 0EF. Это отношение и будет коэффициент Джини (статистический показатель степени расслоения).
17. Национальное богатство. Индекс развития человеческого потенциала.
Национальное богатство - макроэкономический показатель, представляющий в денежном выражении совокупность активов, созданных и накопленных обществом.
Национальное богатство - это совокупная стоимость всех экономических активов (нефинансовых и финансовых) в рыночных ценах, находящихся на ту или иную дату в собственности резидентов данной страны, за вычетом их финансовых обязательств как резидентам, так и не резидентам.
Национальное богатство включает:
природные богатства
материальные ценности
духовные ценности
Национальное богатство России
Основной вклад в национальное богатство России вносят:
природный капитал
российский человеческий капитал
физический капитал.
По оценкам экспертов Всемирного банка доля человеческого капитала в национальном богатстве России в конце ХХ века составляла 50 процентов, доля природного капитала - 40 процентов, доля физического капитала - 10 процентов.
Loading...